En los montes Apalaches, al este de Tennessee, circula una leyenda. Se dice que Felix Bush (Robert Duvall) pasea con su escopeta matando a todo aquel que se interpone en su camino. Ahora tiene 70 años. Pocos se acuerdan de cuando era un joven alegre que soñaba con gozar de la vida. ¿Qué le ocurrió? Felix está dispuesto a contar su secreto... en su propio funeral.