Midget es un apuesto jovencito que dedica su vida a dominar con su tabla las olas en las playas australianas e irse de marcha con sus amigos surferos. Pero un día aparece Cass el hermano gay de su mejor amigo, y los dos se sumergen clandestinamente en un mar de descubrimientos sexuales. Cuando su romance es descubierto, Midget tiene que conciliar la reacción de su mejor amigo con la plácida revelación de un nuevo amor, y todo esto en medio de un tórrido verano de diversión y sol...